Portal do cliente
Cliente envia o extratoextrato_setembro.pdf · Comercial Lima
RecebidoMarcos · 09:14
Plataforma AGGU
O sistema do escritório contábil e o portal do cliente.
Operação, atendimento, financeiro, IA e portal do cliente na mesma base. Cada área com a sua função.
- Operação do escritórioCliente 360, obrigações, documentos e guias
- Atendimento e CRMWhatsApp, Inbox e propostas
- Financeiro e honoráriosCobrança, contas e caixa do escritório
- Kyra e automaçõesIA com contexto e permissões
- Portal e ERP do clienteMinha Contabilidade, Locus, Opus e Modus
Uma base só
Tudo gira em torno do cliente.
O extrato que o cliente envia passa por documentos, obrigações e pela fila da equipe, e volta para ele como guia pronta. Ninguém digita de novo.
Conversa, documento e guia ficam no histórico do mesmo cliente.
- Portal
- Documentos
- Obrigações
- Minha Fila
- Guias
- Minha Contabilidade
Documentos
Documento identificadoExtrato bancário · competência 09/2026
VinculadoClassificação automática · 09:14
Obrigações
DAS 09/2026 ganha o documentoVence 20/10 · Simples Nacional
Liberada para apurarFiscal · Ana
Minha Fila
Entra na fila da responsávelApurar DAS 09/2026
Vence 20/10Ana · Fiscal
Guias
Guia revisada e publicadaDAS 09/2026 · revisão de Carla
PublicadaCarla · 16:40
Minha Contabilidade
O cliente recebe a guiaDAS de setembro · vence 20/10
Ver guiaComercial Lima
0 registros no histórico de Comercial Lima
Dentro do escritório
Uma área para cada função.
Fiscal, Contábil e Departamento Pessoal seguem cada um a sua rotina. Quando uma área destrava, o fechamento do cliente anda.
Também fazem parte: atendimento, CRM, processos e o financeiro do escritório.
Fechamento 09/2026 · Construtora Vale Norte
87%
- FiscalApuração e guiasPronto
DCTFWeb 09/2026 publicada · Maria
- ContábilConciliação bancária1 bloqueio
Bancos 1/2 · 9 movimentos para revisar
- Departamento PessoalFolha e pontoEm dia
Folha 09/2026 fechada · Diego
Do lado do cliente
O empresário vê só o que precisa fazer.
A equipe trabalha com o detalhe. O cliente recebe o resultado no Minha Contabilidade e pode usar um ERP da AGGU: Locus, Opus ou Modus.
Revisões e notas internas não aparecem para o cliente.
EscritórioComercial Lima · Fiscal 09/2026
- ApuraçãoReceitas de setembro conferidas · AnaConcluída
- RevisãoSegunda conferência · CarlaEm revisão
- Notas internasFicam só com a equipeInterno
Minha ContabilidadePrecisa de você
- DAS de setembro disponívelVence em 20/10Ver guia
- Aditivo do contratoAguardando sua assinaturaAssinar
Na rotina
A equipe inteira olha o mesmo cliente.
Operação, atendimento e financeiro trabalham com o mesmo histórico. Ninguém precisa perguntar onde está a informação.
Kyra · assistente de IA
A Kyra consulta todas as áreas.
Pergunte em português. A Kyra busca no Cliente 360, nas obrigações, nos documentos e na fila, e prepara a ação para você confirmar.
Ações respeitam as permissões de quem pede e aguardam confirmação.
Pergunte à Kyra…
Cliente 360
Simples Nacional · Fiscal: Ana
Obrigações
DAS 09/2026 vence 20/10
Documentos
Extrato de setembro recebido hoje
Minha Fila
Apuração ainda sem tarefa
1 ação preparadaCriar tarefa de apuração do DASPara Ana · Comercial Lima · 09/2026
RevisarConfirmar
Automações
Uma área termina, a outra já começa.
Quando algo acontece numa área, a automação abre o próximo passo em outra. Cada passagem fica registrada.
- DocumentosDocumento recebidoMinha FilaConferência entra na fila de Ana
- ObrigaçõesPrazo se aproximandoAtendimentoCliente recebe o lembrete do que falta
- CRMOportunidade avançouComercialProposta preparada para revisão
- InboxCliente aguardando retornoEquipeResponsável é lembrado
Integrações
Conecte a AGGU a outros sistemas.
Leve os dados da AGGU para o seu ERP, BI ou outra ferramenta por API e webhooks, conforme cada recurso disponível.
Requisições com chave e escopo. Eventos assinados, com histórico de envio.
AGGUClientes, documentos, financeiroAPIConsulta
WebhookEventoEvento
Seu sistemaERP, BI ou ferramenta
- Requisição autorizadaAPI · chave com escopo de documentos · 09:14Enviando
- Evento enviado: documento recebidoWebhook assinado · Comercial Lima · 09:14Enviando
- Evento enviado: guia publicadaWebhook assinado · DAS 09/2026 · 16:40Enviando
Três formas de contratar.
Use com a marca AGGU, use com a marca do seu escritório ou peça uma implantação dedicada.
- AGGUPlataforma AGGUVocê está aqui
- AGGU Marca PrópriaWhite Label
- AGGU PrivateImplantação dedicada
Uma base de dados para escritório e cliente.
- Operação, fiscal, DP e financeiro
- Portal e módulos do cliente
- Kyra e automações
Veja a plataforma funcionando.
Na demonstração você vê como fica a rotina do seu escritório.