Para escritórios contábeis
Organize a rotina do seuescritório contábil.
A AGGU mostra o que fazer hoje, quem é o responsável, o que falta do cliente e o histórico de cada empresa.
Hoje no escritório
- 9precisam de atenção
- 3aguardando cliente
- 5com prazo próximo
Veja o que fazer agora.
Cada pessoa abre o dia com a própria fila, em ordem: primeiro o que está atrasado, depois o que vence hoje.
O gestor vê a fila da equipe inteira.
5 tarefas na fila de Ana
- Escola Pequeno SaberApurar DAS 09/202620/10Abrir etapa
- Construtora Vale NorteConciliar extrato de setembroVence hojeConciliar
- Studio KatoRenovar certificado A1Atrasado há 3 diasRenovar
- Farmácia Vida PlenaResolver documento pendenteAmanhãResolver
- Auto Peças HorizonteRevisar fechamento 09/2026Atrasado há 1 diaRevisar
O histórico inteiro de cada cliente.
Quem atende, quem executa e quem revisa veem a mesma ficha, com tudo o que aconteceu em ordem.
Atividade recente
- Extrato de setembro pedido ao clienteSolicitação · Ana ·
- Lembrete enviado pelo WhatsAppAutomação · sem resposta ·
- Extrato recebido pelo PortalLigado à competência 09/2026 ·
- Apuração do DAS concluídaFiscal · Ana ·
- DAS 09/2026 publicadoVisualizado pelo cliente ·
Quem faz o quê, em cada etapa.
Cada etapa tem dono. Quando uma termina, a próxima pessoa recebe o trabalho com cliente, contexto e prazo.
Ninguém depende de mensagem solta para saber o que fazer.
- EntradaRecebido
- CCarlaTriagem
- AAnaExecução
- BBrunoRevisão
- ClientePublicado
- Cliente
- Comercial Lima Ltda
- Contexto
- Extrato de setembro anexado
- Prazo
- 20/10
- Carla assumiu a triagem
- Ana fez a apuração
- Bruno aprovou a revisão
- Guia publicada para o cliente
Cada documento no lugar certo.
A AGGU lê o arquivo, descobre de quem é, o que é e de qual competência, e liga à tarefa. O que ficar em dúvida vai para alguém revisar.
Processando · IA analisando
- Empresa
- Comercial Lima98%
- Tipo
- Extrato bancário94%
- Competência
- 09/202688%
- Destino
- Contábil › Conciliação
Precisa de você
Cada processo por etapa.
Abertura, alteração, admissão: cada processo mostra em que etapa está, com quem está e o que falta.
Obrigações e solicitações também têm responsável, prazo e histórico.
Bloqueado 2
Assinar · 2/6 etapas
Aguardando assinatura do cliente · há 1d
Bruno12/11
Assinar · 3/6 etapas
Aguardando assinatura do cliente · há 3d
Bruno27/10
Em andamento 1
Exame admissional · 1/5 etapas
Com Ana
Ana31/10
Concluído 1
Concluído · 5/5 etapas
Documentos no Cofre
Bruno08/10
Cada área com as suas regras.
No Contábil, a AGGU sugere a conciliação de cada movimento do extrato, com o nível de confiança. A pessoa confere e confirma.
No Fiscal, Score Fiscal e e-CAC. No DP, folha, ponto e banco de horas.
Bradesco · CC ***78-9 · Construtora Vale Norte
227 conciliados · 96% do total
- PIX RECEB INCORPORADORA ALTO DA SERRA+ R$ 62.000,00Recebimento da NFS-e 214Parcela 1 de 3 · conta 1.1.2.01Muito alta
- DARF 2089 IRPJ− R$ 16.240,00DARF IRPJ · PA 08/2026Referência exata · conta 2.1.2.02Muito alta
- TED RECEB CAIXA ECON+ R$ 15.000,00Lançamento espelho não encontradoTransferência entre contasEm disputa
Equipe e carteiras sob controle.
Veja quem cuida de quê e onde tem sobrecarga. Redistribua antes de virar atraso.
Para distribuir o trabalho, não para vigiar pessoas.
Responsabilidades · outubroitens abertos por pessoa
- AAnaFiscal · 8 itensEm dia
- BBrunoContábil · 6 itensEm dia
- DDiegoDP · 12 itensAcima do combinado
- RRitaDP · 4 itensEm dia
Do primeiro contato à carteira.
A conversa fica ligada ao cliente e ao trabalho dele. Para quem ainda não é cliente, o CRM acompanha a oportunidade até o contrato.
Inbox de WhatsApp com responsável, prazo de resposta e histórico.
- Novo5
- Qualificação2
- Proposta2
- Negociação2
- Ganho1
- Etapa
- Proposta
- Responsável
- Rafael
- Próximo passo
- Confirmar recebimento da proposta
Cobre seus honorários com clareza.
Contratos, cobranças e recebimentos do escritório num lugar só, separados do financeiro do cliente.
Honorário · outubro
Studio Kato Arquitetura LtdaEssencial Simples v3R$ 1.850,00
Dia fixo 5Paga
Honorário · outubro
Padaria Pão Dourado LtdaEssencial Simples v3R$ 1.850,00
Dia fixo 5Vencida
Honorário · outubro
Tech Nuvem Serviços de TI MEPersonalizado · TI com folha e NFS-eR$ 4.200,00
Dia fixo 10Vencida
PagaA Kyra prepara, você confirma.
Pergunte quem precisa de atenção. A Kyra mostra uma prévia das ações e só executa depois que você confirma.
Trabalha com os dados do escritório e respeita as permissões de cada pessoa.
Prévia · nada foi executado ainda
- Priorizar a conferência da Clínica Vale VerdeMinha Fila · vence hoje
- Enviar a guia da Padaria Horizonte para revisãoRevisão com Carla · prazo amanhã
- Agendar acompanhamento do protocoloOficina Avenida · Junta Comercial
Seu cliente vê só o que importa.
O detalhe interno vira um pedido simples no Minha Contabilidade: enviar, ver a guia, assinar. A rotina interna fica com você.
Visão internaMinha Contabilidade
- Extrato de setembroObrigação DAS 09 · documento esperado · conciliação bloqueada · lembrete 05/10 · AnaVocê precisa enviarExtrato de setembroEnviar
- DAS 09/2026Conferência · apuração · revisão Carla · versão 1 · publicação liberadaSua guia está disponívelDAS 09/2026 · vence 20/10Ver guia
- Contrato de honoráriosModelo v2 · partes e signatários · enviado 03/10Contrato aguardando assinaturaHonorários contábeisAssinar
O gestor vê a carteira inteira.
- Cada pessoa sabe o que fazer
- O gestor vê tudo
- Histórico de tudo
Achar a informação deixa de ser trabalho.
O trabalho contábil continua complexo.
A AGGU reduz o esforço de descobrir informação e reconstruir histórico.