Operação Contábil
Tarefas, prazos e documentos de cada cliente, organizados.
Obrigações, documentos, pedidos, processos e guias, cada um com responsável e próximo passo.
- extrato_setembro.pdfPortal · 09:12ObrigaçãoDAS 09/2026 · conferênciaPrazo 20/10Ana
- 2ª via do alvaráSolicitação · 10:30ProcessoAlvará · protocolo na prefeitura2 etapasCarla
- “Podemos falar do pró-labore?”WhatsApp · 10:41AgendaReunião · sex 09/10, 14hContábilBruno
A ficha completa de cada empresa.
Quem atende, executa ou revisa vê a mesma ficha: o que está aberto em cada área e o que falta para fechar o mês.
- Obrigações, documentos, guias e solicitações do cliente
- Responsável por área e próximo passo
- Atividade recente na ordem em que aconteceu
Fechamento · 09/2026
62%
Operação por área
- FiscalResponsável: Ana4 bloqueios
- ContábilResponsável: Bruno1 bloqueio
- Departamento PessoalResponsável: DiegoEm dia
09:12 Extrato de setembro recebido pelo portal
O que é seu, o que vence e o que trava.
Cada pessoa abre a fila e vê as próprias tarefas separadas pelo prazo e pelo que está esperando.
Reuniões e visitas da equipe ficam na agenda, no mesmo sistema das obrigações.
Minha Fila · Ana, Fiscal
terça, 06/10Vence hoje0
- Clínica Vale VerdeNotas com CFOP divergente
- Padaria HorizontePublicar DAS após revisão
Aguardando cliente0
- Oficina AvenidaRenovar certificado A1
- Construtora AlvoNotas de serviço de setembro
Bloqueado0
- Comercial LimaDAS: falta o extrato
- Mercado HorizonteISS: faltam notas de serviço
Cada obrigação mostra em que etapa está.
Do documento à guia: você vê o que impede de avançar e com quem ela está agora.
- Responsável herdado do padrão da área ou personalizado
- Aguardando documento, pendente, em andamento ou em revisão
- Receber
- Conferir
- Executar
- Revisar
- Publicar
- Concluir
Depende de: extrato de setembro
extrato_setembro.pdf chegou · revisão com Carla
- DCTFWeb · Studio NorteDiego · vence 15/10Publicar
- Folha mensal · Rota SulCarla · vence 05/10Em revisão
Cada pedido com histórico, do início ao fim.
O pedido do cliente vira processo com etapas, responsável e protocolo. Nada se perde no WhatsApp.
Quando termina, o resultado fica guardado no Cofre e o cliente é avisado pelo portal.
Aberto
Em andamento
Aguardando
Concluído
Cada documento ligado à empresa certa.
O arquivo chega e a AGGU identifica empresa, tipo e competência. Quando há dúvida, uma pessoa decide antes de seguir.
- Arquivado no Cofre com origem e horário
- Certificados digitais com titular, validade e renovação, guardados à parte e com acesso restrito
- Empresa61%
- Tipo90%
- Competência88%
Empresa incerta: 2 candidatas
Cofre › Contábil › 09/2026Recibo de aluguel · revisado por Bruno
Na rotina
O dia começa pela fila de tarefas.
Cada pessoa abre a AGGU e vê o que é dela, o que vence hoje e o que está esperando o cliente.
Quem fez, o que mudou e quando.
Cada registro guarda autor, alteração e origem. É a memória do trabalho, não um placar de pessoas.
Sistema criou a obrigação da competência
Vencimento 20/10Ana pediu o extrato de setembro
Portal do cliente · SOL-2281Automação enviou lembrete ao cliente
WhatsApp · documento pendente há 4 diasAna alterou o prazo interno
15/10→ 17/10
Cada cliente com contexto, responsável e próximo passo.
- Cliente 360
- Minha Fila
- Histórico
Veja a rotina do seu escritório na AGGU.
Na demonstração você vê como ficariam a fila, as obrigações e os pedidos da sua equipe.