CRM e Atendimento
CRM e WhatsApp para conquistar e atender clientes.
Do lead do site ao cliente da carteira, com a conversa inteira junto.
- Novo
- Qualificação
- Proposta
- Ganho
- Responsável
- Rafael · Comercial
- Próximo passo
- Diagnóstico na sexta
Conversa
Quero trocar de contabilidade. Somos um mercado com 12 funcionários.
Podemos fazer um diagnóstico na sexta, às 15h?
Recebi a proposta. Vamos seguir.
- Contrato assinado · 14/10
Boas-vindas! Aqui estão os documentos iniciais.
A folha de outubro fecha em qual dia?
O lead do site fica registrado na AGGU.
Quem preenche o formulário fica registrado com a origem no painel da AGGU. A integração automática com o CRM comercial ainda não está habilitada.
- Origem e UTM registradas
- Disponível no painel da AGGU
- Protocolo de recebimento
“Quero trocar de contabilidade. Somos um mercado com 12 funcionários.”
- OrigemSite · google · cpc
- EmpresaComércio · Simples Nacional · 12 colaboradores
- ResponsávelRafael · Comercial
- Próximo passoResponder pelo WhatsApp hoje
Veja em que etapa está cada oportunidade.
Novo, Qualificação, Proposta, Negociação e Ganho. Cada cartão mostra a proposta, o responsável e o próximo passo.
Proposta enviada, visualizada, aceita ou recusada fica no cartão, com a data do follow-up.
Pipeline comercial12 oportunidades
- Novo5
- Qualificação2
- Proposta2
- Negociação2
- Ganho1
Confirmar recebimento da proposta · amanhã
RafaelEtapa: Proposta
Fechou? O histórico vai junto.
A empresa entra na carteira com tudo o que o comercial já sabe, e cada área ganha um responsável.
- Aceite da proposta registrado
- Empresa criada com o histórico do lead
- Onboarding aberto com os documentos iniciais
- Contato
- Juliana Reis · sócia
- Origem
- Site · 06/10
- Proposta
- V2 aceita · 14/10
- FiscalA definirAAna
- ContábilA definirBBruno
- DPA definirDDiego
Onboarding aberto · documentos iniciais com Carla
WhatsApp, canais digitais e portal numa caixa só.
Cada conversa chega com responsável e tempo de SLA. Notas internas e histórico ficam junto.
O CRM guarda a jornada comercial; a Inbox guarda as conversas. Os dois apontam para a mesma pessoa e a mesma empresa.
- Canal digital
- Portal
Central de Atendimento0 abertas
- RARoberto AndradeWhatsApp · Pão DouradoA guia do DAS de 09/2026 ainda não chegou.SLA 25 min
- JMJúlia MartinsCanal digital · leadVocês atendem comércio no Simples?SLA 40 min
- MCMarcosPortal · Comercial LimaSegue o comprovante do DAS.SLA 2 h
Na rotina
Quem atende sabe com quem está falando.
O histórico do lead e do cliente aparece junto da conversa, no WhatsApp, no chat ou no telefone.
O chatbot atende primeiro e passa para uma pessoa.
Menu e respostas automáticas resolvem o simples. Quando precisa, a conversa vai para a pessoa certa com o que já foi dito.
Mensagens também podem ser classificadas e encaminhadas por automação.
- Menu
- Resposta automática
- Passa para uma pessoa
Seu escritório
Olá, Marcos! Escolha: 1 Guias · 2 Documentos · 3 Equipe
1
DAS 09/2026 · PDFSegunda via enviada. Vence em 20/10.
Preciso falar sobre uma alteração no contrato.
Passada para Carla · Atendimento, com o histórico
A Kyra resume o lead e prepara o follow-up.
Ela lê o histórico, mostra de onde tirou cada informação e deixa a mensagem pronta para você revisar.
Nada é enviado sem a sua confirmação. A Kyra usa as permissões de quem pede.
Fontes que a Kyra leu
- Histórico do CRM · 6 registros
- Inbox · 2 conversas
- Notas do diagnóstico · 09/10
- Proposta v1 · 10/10
Resumo · Juliana Reis
- Chegou pelo site em 06/10 e quer trocar de contabilidade.
- Diagnóstico em 09/10: 12 colaboradores, prioridade na folha.
- Pediu para ver a folha separada na proposta.
Próximo follow-up · WhatsApp · 13/10
…
Cada conversa ligada ao cliente certo.
- WhatsApp, site e portal
- CRM com funil
- Chatbot com passagem
Veja um lead virar cliente na demonstração.
Veja o caminho de um lead até a carteira, com a conversa inteira junto.