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Relacionamento com o cliente
Como pedir documentos ao cliente sem precisar cobrar três vezes
O pedido que funciona diz o item exato, a data e o motivo. O resto é lembrete.
Quase toda cobrança repetida começa com um pedido vago. “Manda os documentos do mês” obriga o cliente a adivinhar o que falta.
Pedido vago
- Manda os documentos de outubro
- Falta coisa ainda
- Precisamos disso logo
Pedido que funciona
- Falta o extrato do Itaú de outubro
- Envie até sexta, dia 7
- Sem ele, a guia de novembro atrasa
Três coisas em todo pedido
O item exato
Banco, mês, tipo de documento.
A data
Um dia da semana e um número. “Logo” não é data.
O motivo
Uma frase dizendo o que depende do documento.
Exemplo de mensagem
Escritório · 09:10
Bom dia! Para fechar outubro, falta o extrato do Itaú do mês. Consegue enviar até sexta, dia 7? Ele é usado na apuração da guia de novembro.
Cliente · 09:32
Consigo sim, mando hoje à tarde.
Cena ilustrativa.
Quando o documento não chega
Um dia antes da data
Lembrete curto, com o mesmo item e a mesma data.
No dia
Pergunte se há alguma dificuldade para enviar. Às vezes o banco não liberou.
Depois da data
Registre o atraso e combine uma nova data, por escrito.
Pedidos com item, data e histórico
Na AGGU, cada pendência do cliente tem dono, prazo e o registro do que já foi pedido.
Equipe AGGUConteúdo
Textos sobre a rotina dos escritórios contábeis, escritos a partir do dia a dia de quem usa a plataforma.
Veja como a AGGU organiza esse contexto na prática.
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