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Gestão do escritório
Onboarding de cliente novo: o que resolver na primeira semana
Os primeiros dias definem como o cliente vai trabalhar com o escritório pelo resto do contrato.
Cliente novo chega com dúvida e com pressa. Uma primeira semana organizada evita meses de mensagens soltas.
Primeira semana
Dia 1
Boas-vindas
Quem é o responsável e por onde falar.
Dia 2
Acessos
Certificado, procurações e portais.
Dia 3
Documentos
Lista do que enviar todo mês.
Dia 5
Calendário
Datas do mês combinadas com o cliente.
O que o cliente precisa saber logo
Na mensagem de boas-vindas
- Nome da pessoa responsável pela empresa dele
- O canal oficial para enviar documentos
- O que ele precisa mandar todo mês e até quando
- Como ele vai receber as guias
Termos que o cliente costuma perguntar
- Procuração eletrônica
- Autorização para o escritório acessar serviços em nome da empresa.
- Certificado digital
- Arquivo ou cartão que identifica a empresa em sistemas oficiais.
- Competência
- O mês a que uma obrigação ou guia se refere.
Cliente que sabe a quem perguntar pergunta menos.
Veja como o escritório organiza a carteira
Responsáveis, documentos e prazos de cada cliente no mesmo lugar.
Equipe AGGUConteúdo
Textos sobre a rotina dos escritórios contábeis, escritos a partir do dia a dia de quem usa a plataforma.
Veja como a AGGU organiza esse contexto na prática.
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